回溯即将过去的2021一年，加密行业以一种前所未有的速度进化着，从NFT、Eth2、DeFi、算法稳定币到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3，每一个词都代表着过去一年风起云涌行业缩影，也展示着这个行业极致的创新活力。
这一年，全球加密货币市值首次达到了3万亿美元新高度，比特币从29000美元上涨到最高近67000美元；
这一年，公链生态迎来了百家争鸣，除以太坊外，催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等数条十亿美元级别锁仓量的公链；
这一年，华尔街资本开始大规模涉足加密行业，加密行业融资总额从2020年的31亿美元增长到2021年的300亿美元，增长了近10倍（PitchBook Data统计数据）。
但这一年，人类依旧被桎梏在病的困扰之下，加密行业的全球算力版图被改写，日趋高企的炒作泡沫成了头顶的达摩克斯之剑，疯狂的黑客事件依旧影响着每一个人的资产安全，极速发展中加密行业正在面临新一轮的全球监管。
对于2021年的我们来说，我们亲历着这个行业的极速变化，也感受着全球维度的合作创新，时间作为一个刻度，它不仅记录着一年的大小事，也标刻着行业发展的脉络。
公链2021年全年度锁仓量增长情况
以太坊：TVL最高的一条公链，同时也是生态项目最为丰富的，以太坊上的生态项目是整个加密行业的风向标。ETH上的资金锁仓量从2021年年初的230亿美元增长到了年末的1478.1亿美元，涨幅约542.6%，生态中TVL最大的项目是Maker，占比达12.6%，排名前五的项目占到了总TVL的50%。
Terra：Terra链上的TVL从年初的5300万美元增长到了年末的200亿美元，涨幅370倍，成为了公链第二，其中仅12月份就上涨了近一倍，相较其他新兴公链，Terra的链上生态丰富度并不高，其中，仅仅Anchor、Lido、Terrawap三个协议占就到了总TVL的83.1%。
y00ts mint t00b交易总额突破30万枚SOL:金色财经消息，OpenSea数据显示，NFT项目y00ts mint t00b交易总额已突破30万枚SOL，截止目前为30.14万枚，当前地板价为138 SOL，约4800美元。y00ts是Solana生态NFT项目DeGods的二代项目，原名Duppies，总量发行1.5万枚，每一个DeadGods持有者可以铸造一个y00ts。[2022/9/10 13:21:37]
Solana：背靠FTX平台和富贾大商SBF，Solana成为了2021年发展最快的公链之一。其链上TVL从年初的1.4亿美元增长到年末的约90亿美元，涨幅高达63.2倍，目前，前三大项目Raydium、Serum、Marinade占到了链上总TVL的51%。
BSC：与Solana同为发展最快的公链之一。BSC主网于2020年9月上线，一直到2021年的4月初链上总TVL也仅有2千万美元，之后伴随着生态项目的爆发，TVL便一路上涨，截止写稿时，TVL以达125.6亿，再次创出了历史新高，全年累计涨幅达627倍。
Avalanch：在2021年期间，AVAX的链上TVL从年初2月的360万美元上涨至年末的123.3亿美元，涨幅达3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三个协议分别贡献了33.1亿、21.5亿和17亿的锁仓量，占到总TVL的54.7%，Avalanch的发展与背后三箭资本的推动有着直接关系，三箭资本创始人Suzhu曾在个人推特平台多次叫好Avalanch。
Fantom：同Solana类似，Fantom的 背后则站着AC，其链上TVL从年初的100余万美元增长到了年末的44.3亿美元，涨幅近3200倍，特别是在10月份，伴随借贷协议Geist Finance 火爆，4天时间TVL就从16.5亿攀升到了57.9亿。
2021年稳定币发行量
2021年，主要稳定币的（USDT、USDC、BUSD、DAI等）发行总量为1506.1亿美元，大约占到了整个加密市场总市值的6.5%，全年累计增发1215.5亿美元，也就是说，今年增发的稳定币数量就超过了过去4年累计发行量的4倍。其中发行量最大的为USDT，达到了815.1亿美元，占比54.12%，第二为USDC，发行量为425.6亿美元占比28.26%，第三为BUSD，发行量为144.4亿，占比9.59%。
日本贸易公司三井将发行与金价挂钩的加密货币:2月4日消息，据日经新闻：日本贸易公司三井将发行与金价挂钩的加密货币。（金十）[2022/2/4 9:31:35]
从年度发展来看，USDT全年增发597.2亿，USDC全年增发383.6亿，BUSD全年增发133.6亿，DAI全年增发80.3亿。虽然USDT依旧占据着稳定币的头把交椅，但整个2021年，USDT从年初的75%市场占有率下降到了年末的54.12%，与之相反的是USDC从年初的14.4%占有率增长到了年末的28.26，增长了近一倍。
各稳定币2021年发行量增长变化 数据来源：The Block
2021年灰度全年持仓变化
2013年由DCG资本创立的灰度代表着华尔街传统资本的态度，作为一家加密货币信托基金公司，灰度凭借庞大的资金持有量，影响着整个市场的情绪走向，其持仓表也被当做加密市场的晴雨表。
截止12月21日，灰度持有64.52万枚比特币（价值316.43亿美元）、311.67万枚以太坊（价值125.58亿美元）以及其他价值百万到数千万元不等加密资产。
纵观灰度在一年的持仓发展过程中，其总持仓价值从228.1亿美元增长到450.8亿美元，涨幅97.6%，其中持有的比特币信托价值从191.48亿元增长到了310.9亿元，涨幅62.3%，以太坊信托价值从从29.79亿元增长到了124.3亿元，涨幅316%。
同时，灰度撤下了XRP信托产品，增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盘（面向主流DeFi应用）等七种信托产品，它们共计占到总资产的25.6%，在新增资产中Decentland体量最大，达到6000万美元。
灰度2021年1月初与2021年12月末持仓情况
2021亚洲数字艺术展：所有支付均使用数字人民币:近日召开的2021亚洲数字艺术展多个作品展示出数字艺术的力量，除了让市民对数字艺术有最直观的体验，了解当前数字艺术的发展前沿，也希望将文化与艺术通过科技手段融入到城市、融入到人们的生活当中。据悉，数字人民币是本届亚洲数字艺术展的一大亮点，为了进一步提升数字人民币的使用频率及鼓励更多的用户加入到使用数字人民币的行列中，此次展览所有需要支付的项目都支持使用数字人民币支付。[2021/8/8 1:41:45]
2021全球比特币算力变迁
2021年全球比特币算力经历了前所未有的大洗牌。2021年年初，彼时的比特币全网算力为140EH/S，仅中国地区就贡献了79.5EH/S的算力，占到了56.7%。
5月份开始，内蒙古、甘肃、新疆，再到四川、贵州等地相继开展了多轮的虚拟货币挖矿项目清理行动，直接导致比特币算力从166EH/S断崖式下跌到99ET/S，进入9月后，随着国家「关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知」文件的落地，F2Pool、Poolin等诸多中国矿池出海或清退，中国地区的比特币算力也从曾经的79.5EH/S下降到了0。
如今，全球比特币算力最大地区为美国，后者算力从年初的15.7EH/S增长到了8月份的46.7EH/S，占到了总算力的35.4%，同时哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地也成为了算力净增长的主要地区。
当前全球比特币算力地图 数据来源：ccaf.io
2021年比特币/以太坊矿工总收入
据The block统计数据显示，截止写稿前，比特矿工2021年的累计收入为162.33亿美元，其中收入最高的月份出现在今年三月份，当月的总收入为17.5亿。
以太坊方面，2021年以太坊矿工累计收入大约为183亿美元，最高收入月份为5月，当月收入为24亿美元，全年仅一月份的收入低于10亿美元。
NFT平台年度交易量
2021年各主流NFT交易平台（如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等）的累计的交易量达131.18亿美元，其中Opensea占据了其中至少96%的成交量，而在2020年OpenSea的全年交易量仅有2100万美元，也就是说，相比2020年，Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍，这也是整个NFT行业的一个缩影
从全年发展来看，年初NFT的成交量主要来源于NBA Top shot项目，年中伴随着NFT头像热，整个行业步入暴涨期。8月份开始，CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等诸多NFT项目创出了天价成交价，NFT也从圈内扩展到了圈外，这段时间是NFT成交量最大的时间点。9月出现的loot将NFT热度带向了高潮，之后伴随着NFT热度的退潮，行业也迎来了暴涨之后的寂静期。
主流NFT项目成交量变化图
年度盗窃金额最大项目
在DeFi领域，2021年全年因为黑客盗窃而损失的资金累计约合6.39亿美元，其中最大的盗窃案发生在Cream Finance项目身上。
今年10 月 27 日，DeFi 协议Cream Finance 遭遇闪电贷攻击，导致其合约地址内近1.3 亿美元的代币盗走。排名紧随其后的是BadgerDAO，12 月 2 日，中心化组织 BadgerDAO 遭遇黑客攻击，导致用户资产在未经授权的情况下被转移，共计约1.2 亿美元资产被盗。此外，诸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi项目都在黑客的攻击的被盗走了3000万-6000万不等的资产。
被盗3000万美元以上的项目（部分）
2021年持有比特币最多的上市公司
即将过去的2021年，无论是加密资产，还是NFT亦或者DeFi，都在以一种前所未有的速度破圈生长，出圈最具代表性的当属BTC。而在上市企业中，对于BTC不乏簇拥者，其中持有最多BTC的上市企业是来自美国的MicroStrategy，该公司持有11.4万比特币，约合71.6亿美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor创办的移动软件和云服务的公司，从2020 年7月开始Michael就开始购买比特币，据估算，其单枚BTC持有成本为27,700美元。
排名第二的上市企业则是大家熟知的特斯拉，作为特斯拉的掌舵人，马斯克除了是一名创业界的大佬，也是加密行业的头号KOL，他对比特币的态度也极具暧昧。目前，特斯拉持有4.32万枚比特币，约合7.57亿。
在宣布持有比特币的上市企业中，大都是来自于美国和加拿大的公司，占到了总量的90%以上，持有量排名前五的都是来自于美国的上市企业。
上市企业持有BTC数据统计（前五）
年度最昂贵的NFT
10 月29日，NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的价格（约合 5.32 亿美元）购买了CryptoPunk #9998 NFT 作品，CryptoPunk #9998也成为最为昂贵的一款NFT，但之后被人质疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。
如果我们从正统的竞拍角度考虑，2021年年度最昂贵的NFT则是由艺术家pak制作的“Merge”作品，在NFT交易平台Nifty Gateway，“Merge”以9180万美元约合人民币5.84亿元成交，成为全球最贵NFT组合式艺术作品。之所以称之组合式，是因为这款NFT并不是单板的作品，更像是碎片化后的NFT拍卖，整个拍卖共有28983位买家参与购买，销售的"碎片化NFT"数量达到了312,686件。
如果我们将规则进一步限制为单人参与的话，则年度年度最昂贵NFT的桂冠当属著名艺术家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品，今年3月11日，这幅作品在佳士得拍卖行以6930万美元的价格售出，一名来自于新加坡的一名程序员为此支付了42,329枚以太坊。
纵观整个2121年，整个加密行业都处于日新月异的变化中，我们亲历其间感受行业的巨变，在不断发掘新项目、新思潮的过程中，发现个体应用的价值。
整个2021年就像生物大爆发的寒武纪时代，各种新奇、怪异想法和物种层出不穷，有惊魂时刻，也有惊喜瞬间，加密行业以一种前所未有的速度进化着，每一个小小的改变都可能影响之后行业的发展轨迹。
如果让你回溯自己加密行业的2021年征途，你会庆幸自己把握住了什么？又曾遗憾错过了什么？欢迎在评论区留下你的脚印~
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