Axie Infinity，GameFi 的未来？
Axie Infinity 在过去的几周成为市场焦点，7月份DAU突破80万，迄今为止累计交易量突破10亿美元，超过NBA Top Shot，CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club，成为NFT市场中的新风向标。
作为P2P（Pay-to-play）的游戏，其主要的Battle模式下的PVE和PVP卡牌玩法类似传统游戏《杀戮尖塔》（Roguelike+回合制，每一场游戏中随机产生卡牌和战斗模式，玩家在PVE的战斗过程中收集碎片，其卡牌分为技能、攻击牌等，对能量值和卡牌的使用有规定和限制）。
YouTuber PVP战斗视频截图
从可玩性上讲，Axie作为链游其玩法比其他链游更丰富，可玩性较高。其主要卡牌战斗系统的设定和《杀戮尖塔》十分相近，拥有至少有138张不同的卡牌，卡牌效果繁多，主要被分为四类：
简单的攻击/回复牌：一般是增加攻击力或回复。
Buff/Debuff牌：给Axie施加各种效果。
特殊效果牌：如偷取能量，抽牌等。
指向目标牌：Axie默认攻击最近的敌人，指向目标牌能让Axie攻击符合条件的敌人。
相比传统卡牌游戏，Axie Infinity的卡牌玩法和游戏设计相对简单，但与传统游戏不同的是Axie Infinity基于区块链游戏P2E（Play-to-earn）的属性，玩家需要购买三只Axies获得入场资格后，才能通过PVP/PVE和日常任务等形式获取Axies生育当中需要的SLP（Smooth Love Potion - Non-limit游戏代币）。
相比市面上的其他链游，其画风更加精美可爱吸引人，具有Crypto Kitties呆萌的画风让Axie Infinity在Aliens World，Decentraland相对硬科技和古板的画风中独树一帜，牢牢地吸引了链游玩家的眼球，被玩家社区称为最值得玩的区块链游戏。
作为链游研发时间较长，作为游戏其玩法简单战斗系统设计相对精细，卡牌游戏作为传统玩家群体熟悉的游戏类型，受众广、门槛低，可以使玩家迅速适应游戏规则和环境。Axie的成功一方面来自于市场上GameFi同类产品的短缺，另一方面来自于其优秀精美的画风和用心的玩法设计。
但是作为区块链游戏，玩法画面和玩家体验似乎被看得不那么重要，其背后的play-to-earn和代币AXS、SLP的价格攀升成为更多人真正关注并参与游戏的焦点。
爆火推手 — Scholarship & YGG
P2E作为Axie玩家的关注重点，其商业模式直接激发并带动了游戏开发者、玩家和游戏公会的生态，玩家从纯粹的游戏变成类似工作的经济来源。
由于每一场战斗一名玩家仅需要3只axies进行战斗，所以有一部分购买了很多axies的玩家会出现大量的Axies冗余，为了更好的利用全部Axies，便会出现一部分玩家（称为manager）期望将手中的Axie租借给想要参与游戏通过Battle赚钱，但又没有原始资金购买Axies的玩家（这部分玩家便被称为Scholar），让scholar为其代打游戏以获得SLP从而获得金钱收益。通常Manager和Scholar的分成比例为4：6，不同的manager和scholar的约定不同，由玩家自主决定。（关于Scholarship：https://axieedge.com/axie-scholarship-programs/）
NewBest分析师：波场官方支持的DZI暴跌万倍，JustSwap急缺安全和有现金流支撑的DeFi项目:据NewBest.io分析师，波场官方支持的DZI爆出漏洞，工程师在正式上线直接调用合约获取DZI损失惨重。JustSwap连续三个项目均爆出漏洞，项目方未做好详尽的测试和审计。发币合约的权限问题易导致JustSwap兑换时出现bug。DeFi 平台最大的优势是资金聚集优势，ETH生态背后有Compound/dYdX/dForce等借贷协议作为现金流项目支撑才带来Uniswap的大爆发。JustSwap 的项目在fomo情绪下更要注意安全和价值支撑，并且资金池背后要有持续的现金流支撑，进行DeFi的组合，因此NewBest的模型在有ForSage的矩阵收益后才上线JustSwap。[2020/8/21]
其中像NFT游戏公会Yield Guild Games（YGG）便借此推出代理的商业模式，并从中赚取了丰厚的资产。根据链闻数据，7月新增Scholar数量和Scholar赚取的SLP数量均创新高，共赚取超过1177万SLP，以70%的分成比例分给scholar们，公会获得10%，manager获得20%，免去Manager管理Scholar成本的同时保证了Scholar的付出有所回报，也带动了参与流动性挖矿的YGG总TVL达到109万美元。
根据在多个Axie社区的调研，整体玩家以东南亚尤其是菲律宾年轻群体较多，这部分年轻人空闲时间较多，由于经济实力有限，更多的会选择成为scholar，并在discord社区内部自发有组织地提交个人背景和情况向manager申请scholarship成为scholar，为manager的team打游戏赚钱并分成。
其中官方账号的表态为manager并非官方组织，期望scholar玩家与各自的manager协商清楚分成比例和交割时间，同时提示了可能会存在违约的风险。
图片来源：Discord-Axie Infinity社区截图
繁华背后，Axie的隐忧
SLP（Smooth Love Potion）作为无上限的实用代币，在Axie 的每一次Breeding当中会被使用到，同时玩家可以在日常任务或Battle模式中根据不同的等级和战斗表现获取一定数量的SLP。
AXS（Axie Inifinity shards） 全部供给有270M个，AXS持有者可以选择将他们的Token存入治理平台以获得收益，并且可以参与公共竞标赛，甚至对Axie内部的治理决策进行投票。AXS的获取可以通过玩家生成产品或对生态系统做出贡献，从而获得代币奖励，例如每一个赛季的前50名/300名玩家会得到不同数额的AXS币作为奖励。
AXS和SLP从发行至今，在2021年5月的暴涨之后价格多次波动，以赚钱为目的玩家的积极性随着代币价格的波动受到不同程度的影响，随之而来人们开始对play-to-earn的逻辑以及Axie热度的持续性产生质疑。
首先以ETH为主要锚定的Axies的价格随币价波动，ETH的上涨将会直接抬高进入门槛。其次，随着Axie逐渐走入大家视野，玩家群体不断扩大，参与游戏Axie breeding的玩家和多类型Axies越来越多，Hybrid的品种更加繁多复杂，对新手玩家的入门友好程度下降。同时SLP币价的拉升使得breeding成本攀升，优质稀有的Axie在市场内多次交易价格愈发昂贵，导致游戏门槛越来越高，这些因素或许均会在不同程度导致Axie的热度在未来下降。
数据来源：coinmarketcap - SLP
Sky Mavis（Axie）团队似乎也注意到这一点，于是选择在玩家游玩成本上做出调整和改进，早先发布了Ronin侧链（可扩展性解决方案）之后，在上周将游戏当中繁殖所需的AXS从4个下调至2个。
在维系游戏生命周期上，与传统游戏内容采用类似的方式，在横向游戏内容丰富度上进行扩展，在纵向游戏玩法和战斗系统进行升级。例如以Axie Land等其他衍生游戏和产品，并在推出之后迅速占领NFT排行榜前列。同时，团队为了丰富游戏内NFT和其代币AXS的受众和用户需求，即将推出AXS质押功能以及战斗系统 Battles V2 (Axie Infinity: Origin)的Alpha测试版本，其中Origin作为Sky Mavis团队内部为V2版本成立的独立团队，是否会在战斗系统方向做更多的升级，复杂性和可玩性做出更多的提升，市场仍在观望，如果能够在Axie热度隐约有下降趋势的情况下引入新的版本升级，势必会带来新一波的高峰。
同时，AXS自带的保护措施也在一定程度上推高了AXS价格不断攀升，在Axie当中市场交易额的4.35%以及全部的繁殖费用将会纳入社区金库当中，由AXS持有人共同分配。也就带来了参与的人数越多，交易越活跃，AXS价格的支撑位越高，即使未来用户的活跃度下降SLP的价格走低，AXS的价格也会有较高的支撑。
DGame 的未来
图片来源：Nansen
根据Nansen的报告，DGaming 可以分为四个阶段。
第一阶段：市场上以革新创新的NFTs小游戏和养成类小游戏为主，游戏属性不强，但由此打开了DGaming的市场。
第二阶段：以Play-to-earn和NFTs为主要亮点和属性的端游和手游，这类DGames具备一定的游戏属性，相比传统游戏可玩性较差，开发难度和周期较短，更看重其资产价值而不注重玩法，由于其研发周期短，良莠不齐的多款小游戏迅速抢占市场。
第三阶段：在第二阶段的基础上几乎同时期开始研发的更为高质量的游戏产品，同样是以区块链为主要背景的独立游戏团队，但是相比于第二阶段有更多的独游团队和成员加入，整体游戏质量大大提升，一小部分猎奇心态的传统游戏玩家被相对高质量的游戏吸引并加入链游的玩家群体当中，DGames渐渐走入公众视野。
第四阶段：更高质量的3A游戏厂商的进入，或研发全新高品质的链游，或在其原有的生态链上加入区块链的元素，NFTs和Play-to-earn成为游戏的常见元素。
我们认为目前链游市场处于第二阶段和第三阶段之间，同时很多3A的厂商也在做这方面的尝试，但目前链游市场中成熟的产品较少，主要产品以play-to-earn的端游为主，且游戏质量参差不齐，整体质量较差。目前已经入场的成千上万的玩家一手托举起了链游市场，随着玩家的不断加入，对游戏质量的要求也会越来越高。
同时原本的游戏玩家愿意为游戏产品和内容买单，这部分玩家更容易接受链游的P2E逻辑，未来随着区块链技术的发展和普及，更多的传统游戏厂商的加入，带来更多样化高质量的游戏的同时也会带来更多的传统玩家关注区块链市场。乐观角度来看链游的专业化发展和3A游戏厂商的入住将会带来一大批新鲜的区块链血液的进入，期待看到游戏成为连接中心化和去中心化的桥梁。
Axie Infinity 作为现象级产品，目前在GameFi领域中属于领先的地位，通过Axie的爆火和YGG等游戏公会对P2E逻辑的认可和推让市场看到了更多的可能性，但由于Gaming自带的特殊性会使其不会像DEX等领域拥有明显的龙头项目和较高的集中度，未来大概率会看到多种类型的游戏百花齐放的场景，P2E的逻辑也会在玩家和公会的共识助力下不断地完善和进化。
链游还有什么提升空间？
尽管目前看来链游早期的正向经济激励的重要性>可玩性，产品第一步非单一打造以娱乐为主的产品，而着重先设计有一定投机属性的经济系统，待整个经济飞轮转起来之后，再后续将娱乐短板慢慢补齐，但我们仍然认为娱乐性是产品能维持长期良性发展的要素：
1.游戏可玩性仍有巨大提升空间
作为游戏本身体验来说，Axie在游戏画面设计的精细程度，每只宠物的属性、能力（结合卡牌表现为不同技能，可用于PVP战斗）还是花了心思，相比于几年前的Cryptokitties已经有了非常大的提升，但是从纯游戏角度来看除了PVP、PVE战斗之外，该产品可玩性还有很大的提升空间。
2.卖地模式将成为衍生小游戏生态的基础
Axie游戏的持续运营、后期的可玩性是能否吸引更多新玩家、同时留住老玩家在他们社区的重要因素。针对这个问题能看出团队是有一定思考的，他们除了在宠物之外还想通过Landing的方式接入更多的小游戏，相比于Dencentraland产品一上线就卖地到后期主要是早期投资者在参与而吸引新用户乏力可能会更具优势。
3.专业游戏公会的bootstrap力量
传统游戏行业中游戏公会已经是非常成熟、专业化的市场，YGG在Axie Infinity背后带来巨大的推动作用也让我们意识到专业化的游戏公会将在链游市场扮演至关重要的推进器角色。
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